Notionで見積・請求を管理し、PDFまで出す無料テンプレートを公開しました

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案件管理も顧客管理もNotionに寄せていると、見積や請求も同じ場所で完結させたくなります。

ただ、NotionのページをそのままPDFにすると、宛先・明細・税額・印影まわりが「送っていい帳票」になりにくい。結局Excelや別の請求ツールへ打ち直す、という流れに戻りがちです。

そこで、Notionで見積・請求データを管理し、必要なときだけ正式な見積書・請求書PDFを出すテンプレートをNotion Marketplaceに公開しました。日本語版と英語版があります。

この記事では、中身・使い方・PDF出力までの流れをまとめます。

このテンプレートでできること

テンプレートには、見積・請求の運用に必要なDBが最初から入っています。

  • 取引先マスタ — 会社情報・連絡先・支払条件を一元管理
  • 見積管理 — ヘッダーと明細を紐づけ、小計・税・合計を自動集計
  • 請求管理 — 見積から請求へ複製し、入金ステータスまで追跡
  • 予実ダッシュボード — 受注確度つきの見込と、請求実績を月次で比較
  • PDF出力 — Re:port FlowのMCP経由で、見積書・請求書PDFを生成

見積・請求の管理そのものはNotionだけで完結します。PDFが必要なときだけ、外部サービス（Re:port Flow）を使います。

なぜNotionのPDFエクスポートだけでは足りないか

Notionのエクスポートは「ページの見た目をPDFにする」機能です。業務帳票として求められる次の点が、安定しません。

  • A4に収まる明細表と改ページ
  • 宛先・発行日・支払期日の定位置
  • 税区分（内税／外税／非課税）を踏まえた金額欄
  • 送付用の体裁（ロゴ、余白、印影欄など）

だからデータはNotionにあるのに、帳票だけ別ツールへ移す、という二重管理が起きます。このテンプレートは、その二重管理を減らすためのものです。

はじめの3ステップ

複製から最初のPDFまで、だいたい次の順です。

  1. Notionにテンプレートを複製し、データを入れる

サンプルデータのままでも動作確認できます。取引先・見積・明細を自分の案件に差し替えてください。

  1. Re:port Flowで帳票デザインを複製する

見積書・請求書のデザインテンプレートを、自分のワークスペースへコピーします（無料登録あり）。

  1. Notion AIにRe:port Flow MCPを接続し、PDFを依頼する

Notionの「設定 → コネクト」から、MCP接続URLに https://mcp.re-port-flow.com/mcp を追加します。OAuthでワークスペースを選んだあと、例えば次のように依頼します。

この見積の内容で、Re:port Flowの見積書テンプレートから見積書PDFを作成してください。生成前に品目・数量・単価・税区分を確認してください。

接続手順の詳細は MCP接続ガイド を参照してください。

見積から請求への複製

受注した見積を、手で打ち直さず請求へ移せます。テンプレート付属のNotion AIスキルを使うと、明細のコピー・取引先の紐づけ・支払期日の設定までまとめて作成されます。

分割請求やフェーズ請求にも使えるので、「1見積＝1請求」に固定されません。

英語テンプレートについて

海外クライアント向けには英語版を用意しています。構成は日本語版と同じで、Quotes / Invoices / Clients、見込と実績のダッシュボード、PDF出力まで一続きです。

金額の表示通貨は、各DBの数値フォーマットで切り替えられます。

向いている人 / 向いていない人

向いているのは、次のような使い方をしている人です。

  • フリーランスや小規模チームで、見積・請求をNotionに寄せたい
  • 取引先ごとの履歴を残しつつ、送付用PDFだけ整えたい
  • 見込（受注確度つき）と請求実績を同じ画面で見たい

向いていないケースもあります。

  • 会計ソフト側で請求書発行まで完結しており、Notionにデータを持たない
  • 紙の社内帳票を大量に印刷する運用が主で、PDF送付がほぼない

無理に寄せる必要はありません。Notionがすでに業務のハブになっている人向けです。

よくある質問

Re:port Flowは必須ですか？

見積・請求の管理だけなら不要です。PDF出力をするときだけ使います。

消費税や通貨は変更できますか？

税区分は明細ごとに内税／外税／非課税を選べます。通貨表示は、Amount / Tax / Total などの数値プロパティのフォーマットを変更してください。

サンプルデータはどうすればいいですか？

Quotes / Invoices / Clients（および明細DB）の行を削除して構いません。データベース本体と「Databases (do not delete)」相当のページは消さないでください。

Notion AI以外でも使えますか？

使えます。Claude、Cursor、VS Codeなど、MCPクライアントから同じリモートURLを登録できます。詳細は MCP接続ガイド を見てください。

どんなデータが外部に送られますか？

PDF生成を依頼したときだけ、対象の見積・請求データ（宛先、品目、数量、単価、金額、日付など）がRe:port Flowへ送られます。依頼していない行が自動送信されることはありません。

まとめ

Notion Marketplaceの無料テンプレートで、見積・請求の管理からPDF出力までの導線を公開しました。

まずはサンプル見積のまま1枚PDFを出してみるのが、いちばん早い確認方法です。

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